DEMO ご提案 v2

デイリー壁打ちツール <デモ>

アクサダイレクト 保険営業 様|営業マネジメント支援 (提案:藤田/吉葉様)
メンバーが毎日5つの数字(アポ獲得・面談・提案・クロージング・紹介)を送ると、AIが質問で本人に考えさせる壁打ちをします。架空の「田中さん」の3日間(提案0→前進→成約)を体感してください。 🔒 振り返り(本音)はマネージャーに共有されません(本人とAIだけ)。だから安心して書けます。
壁打ちAIコーチ
オンライン・既読
上の①〜③のいずれかを押してください ▲
選択肢(ボタン)は説明用です。本番はLINE等に自由入力でき、AIが内容に合わせて毎回ちがう返事を生成します(2択ではありません)。数字・人物はすべてサンプル。
この画面はメンバー全員が見られます(LINE下部のメニュー📊「チーム目標・みんなの進捗」からいつでも開けます)。チームの全体目標と、そこへのみんなの積み上げを可視化。順位を競わせるのではなく、全員で同じゴールへ🔒 見えるのは「活動数字」だけ。振り返り(本音)は本人とAIの間に留まります。

① チームの全体目標(今月)

チーム月間ANP(年換算保険料)目標 ※数値はサンプル
¥1,400万 / 目標
71%
現在 ¥994万(達成率71%)・残り10営業日。あと ¥406万 で目標到達。

② 数年後に「支店を出す」ための逆算

今:月ANP ¥994万・14名・継続率78%まずは今月の目標¥1,400万を安定して超える
半年後:月ANP ¥1,800万紹介の仕組み化で新規の割合を上げる
1
1年後:月ANP ¥2,500万・18名勝ちパターンの横展開で全体の底上げ
3年後:支店化の目安 月ANP ¥4,000万・継続率85%・24名※支店化の条件は会社基準に合わせて要差し替え
👉 逆算すると今月やること:提案 あと20件/成約 あと8件/紹介 あと5件(サンプル)。
「支店」という遠い目標が、今日の1件につながって見えます。

③ 5つの活動の積み上げ(本日のチーム合計)

アポ→面談→提案→クロージング→紹介の“流れ”のどこが細いかが一目で分かります(サンプル)。

④ みんなの進捗(全員が見られる)

※ 名前順で表示(順位づけはしません)。狙いは「順位を競わせる」ことでなく「全員で同じゴールに積み上げる」こと。
※ 表示は活動数字と達成率のみ。落ち込みや弱音(本音)はここには出ません。
AIが14名を毎日一次対応するので、マネージャーは全員を均等に追わず、効く所に集中できます。朝のダイジェスト → 一覧 → 気になる人をタップで詳細。
本日の入力済み
12/14
未入力2名(リマインド済)
要フォロー
2名
達成率・停滞から抽出
好調・型化
1名
勝ちパターン
チームANP達成率
71%
月間ANP目標に対して

① 朝ダイジェスト(毎朝LINE等に届く)

壁打ちAIコーチ ・ 6/24(水) 8:00
おはようございます、吉葉マネージャー。
本日のダイジェスト(14名)です。
要フォロー(2名)
田中:達成62%/提案が3日連続0。提案手前で停滞。
渡辺:ANP進捗60%・残10日。逆算で1件不足。AIが補強案を提示済。
好調・型化(1名)
鈴木:法人の決算対策で成約1件+紹介1件。勝ちパターン登録。横展開候補。
本日未入力(2名)
・高橋・佐藤(自動リマインド送信済)
👉 今日「人間の壁打ち」を入れるなら:田中・渡辺・佐藤の3名。

② メンバー一覧(タップで詳細)

← 横にスクロールできます。行をタップ → 5つの活動数字とサポートサインが開きます。
メンバーアポ面談提案クロ紹介達成率状態
※ 氏名・数値はすべてデモ用サンプル。顧客の生データ(氏名・証券番号)は扱いません。

③ ランニングコストの内訳(何にお金がかかるか)

AI(Claude)利用料 最大の変動費:人数×毎日の入力×AIとの往復に比例
月 約740〜3,700円
配信経路 LINE公式なら14名×毎日で有料プラン。Webアプリなら不要
月 0〜数千円
サーバー/ホスティング 小規模Webアプリ
月 0〜千円台
ドメイン等(任意)
年 約1,500円
※ AI利用料の試算:14名×1日約4往復×22営業日=約1,232回/月。安価なAIで約740円、高性能AIで約3,700円(1ドル150円換算・サンプル前提)。人が増える・毎日使う・AIと多く話すほど①が伸びます。

④ 「上に説明する」ための1枚

朝5分のダイジェスト今日の3名が分かる面談を“効く人”に集中成績を底上げ
  • 「毎日の関与」カバー率が 約25%(推定)→ 100%
  • 伸び悩みの早期発見・好調の型の横展開・新人の立ち上がり短縮
  • 全員が同じ全体目標(→支店化)を見て、今日の1件につなげられる
  • コストは 月 数百〜数千円(初期0円)。顧客情報は扱わない。
稟議の一行:顧客情報を外部に出さず、月数千円で“全員・毎日”のコーチングをAIが一次対応。マネージャーは重点フォローに集中でき、チーム全体目標(支店化への逆算)への底上げを狙う(まず無料お試しで検証)。
※ 表示はすべてサンプル(台本)です。実運用では実入力とAIの生成回答になります(初期は精度が育つ過程)。
※「AXA/アクサダイレクト」は各社の商標です。本資料は提案者(藤田)が独自に作成した提案検討用デモで、AXA公式の制作物ではありません。